KI für Beratung und Dienstleistungen
Wir verbinden Anfragen, Dokumente, Projektarbeit und Abrechnung. KI-Agenten übernehmen vereinbarte Aufgaben, während Ihr Team die fachlichen Entscheidungen und Freigaben behält.
Smokeball mit den Kanzleiabläufen verbinden
Ein Beispiel für juristische Arbeit: Informationen aus E-Mails, Dokumenten und Kalendern für die Bearbeitung in Smokeball aufbereiten. Zugriffe und fachliche Prüfungen werden vorab festgelegt.
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Mehr Zeit für Mandanten und Kunden
Typische Situationen, in denen administrative Arbeit die fachliche Arbeit ausbremst.
Kanzleien
“Bei neuen Mandaten müssen Angaben erfasst, Unterlagen angefordert und Termine abgestimmt werden. Vieles wird mehrfach übertragen.”
Steuerberatung und Buchhaltung
“Belege kommen über mehrere Kanäle an. Das Team sucht fehlende Angaben und überträgt Daten in die Buchhaltungssoftware.”
Beratung und Dienstleistungen
“Protokolle, Rückfragen, Projektstände und Rechnungen werden getrennt gepflegt. Die Abstimmung nimmt immer mehr Zeit ein.”
An Ihre Arbeitsweise angepasst
Wir klären zuerst den Prozess, die Daten und die Zuständigkeiten. Danach wählen wir die passende technische Umsetzung.
Betrieb und Datenflüsse klären
Wir prüfen den Betrieb in Ihrer Umgebung und dokumentieren externe Dienste. Eigener Betrieb allein verhindert keine Datenübertragung an angebundene Anbieter.
Aufgaben mit klaren Grenzen
Ein Agent kann Vorgänge vorbereiten, fehlende Unterlagen erkennen und nächste Schritte vorschlagen. Sie legen fest, was er lesen, ändern und weitergeben darf.
Dokumente gezielt aufbereiten
Relevante Angaben aus Unterlagen extrahieren und zur Prüfung bereitstellen. Unklare Ergebnisse werden an die zuständige Person weitergeleitet.
Vorgaben gemeinsam prüfen
Vertraulichkeit, Aufbewahrung und Berechtigungen fließen in die Planung ein. Fachliche und rechtliche Anforderungen stimmen wir mit Ihren Verantwortlichen ab.
Wo Automatisierung im Alltag hilft
Sechs mögliche Ansatzpunkte. Welche davon sinnvoll sind, hängt von Ihren Abläufen und Schnittstellen ab.
Neue Aufträge vorbereiten
Anfragen erfassen, Unterlagen anfordern und Aufgaben anlegen. Die Annahme eines Mandats oder Auftrags bleibt bei Ihrem Team.
Angaben aus Dokumenten übernehmen
Benötigte Felder aus Verträgen oder Belegen aufbereiten. Nach vereinbarter Prüfung an das Fachsystem übergeben.
Vorgänge im Blick behalten
Notizen, Dokumente und offene Aufgaben einem Vorgang zuordnen. Projektstände mit nachvollziehbaren Quellen zusammenfassen.
Abrechnung vorbereiten
Leistungsnachweise und erfasste Zeiten zusammenführen. Rechnungsentwürfe und Erinnerungen nach Ihren Freigaberegeln vorbereiten.
Kommunikation koordinieren
Statusmeldungen und Rückfragen aus aktuellen Vorgangsdaten vorbereiten. Ihr Team prüft sensible Nachrichten vor dem Versand.
Fristen und Aufgaben verfolgen
Bestätigte Termine übernehmen, Erinnerungen auslösen und offene Punkte eskalieren. Die fachliche Fristenkontrolle wird dadurch unterstützt.
Von einem konkreten Problem zur Umsetzung
Wir beginnen mit einem abgegrenzten Ablauf und prüfen ihn mit Ihrem Team vor einer breiteren Einführung.
Schritt 1
Ablauf verstehen
Arbeitsschritte, Zeitaufwand, Datenquellen und häufige Ausnahmen gemeinsam aufnehmen.
Schritt 2
Umsetzung planen
Schnittstellen, Berechtigungen, Freigaben und Abnahmekriterien festlegen.
Schritt 3
Entwickeln und testen
Den ersten Ablauf mit repräsentativen Beispielen und Fehlerfällen prüfen.
Schritt 4
Einführen und begleiten
Das Team einweisen, Zuständigkeiten dokumentieren und den Ablauf bei Bedarf weiterentwickeln.
Unternehmen, mit denen wir arbeiten
Ein Einblick in unseren Kundenkreis. Der passende Ablauf wird für jedes Unternehmen gesondert entwickelt.
Beispiele aus Dienstleistungsbranchen
Ähnliche administrative Aufgaben, unterschiedliche fachliche Anforderungen.
Kanzleien
Mandatsaufnahme, Unterlagen und Aufgaben mit fachlicher Prüfung verbinden.
Mehr erfahrenSteuerberatung
Belege sammeln, fehlende Angaben erkennen und die Bearbeitung vorbereiten.
Mehr erfahrenPraxen
Terminorganisation und administrative Abläufe nach den Vorgaben der Praxis unterstützen.
Mehr erfahrenBeratung
Projektstände, Besprechungsnotizen und nächste Schritte zusammenführen.
Mehr erfahrenPlanungsbüros
Dokumentversionen, Rückfragen und Freigaben im Projekt koordinieren.
Mehr erfahrenImmobilienunternehmen
Anfragen zuordnen und die Abstimmung rund um Objekte unterstützen.
Mehr erfahrenFinanzberatung
Unterlagen und administrative Vorgänge für die fachliche Bearbeitung vorbereiten.
Mehr erfahrenVersicherungsmakler
Kundendokumente, Rückfragen und bestätigte Vertragsfristen organisieren.
Mehr erfahren
n8n LabWelchen Ablauf möchten Sie zuerst verbessern?
Beschreiben Sie uns die Aufgaben, die viel Zeit kosten, und die Programme, die Sie nutzen. Gemeinsam prüfen wir einen sinnvollen ersten Schritt und legen fest, wie sich der Nutzen messen lässt.
Unser Team
Für Ihre Fragen da
Fragen zur KI-Automatisierung
Was wir vor der Umsetzung mit Ihnen klären.
Ein Partner für Umsetzung und laufenden Betrieb
Wir verbinden Prozessanalyse, Entwicklung und Betreuung. Die Lösung muss in Ihren Arbeitsalltag passen und für Ihr Team nachvollziehbar bleiben.
Wir prüfen Aufgaben, Daten, Programme und Sonderfälle, bevor wir den technischen Ansatz festlegen.
Zugänge, Freigaben und Qualitätskriterien werden gemeinsam definiert. Tests zeigen, ob die Lösung für den Einsatz geeignet ist.
Wir beginnen mit einem klar begrenzten Prozess und begleiten Ihr Team, bevor wir die Nutzung erweitern.
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Beschreiben Sie uns die Aufgaben, die viel Zeit kosten, und die Programme, die Sie nutzen. Gemeinsam prüfen wir einen sinnvollen ersten Schritt und legen fest, wie sich der Nutzen messen lässt.
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